בית > חֲדָשׁוֹת > תחת מלחמת הגיבה והמסחר, האם דרום-מזרח אסיה סמיקונדקטורים יש עתיד טוב יותר?

תחת מלחמת הגיבה והמסחר, האם דרום-מזרח אסיה סמיקונדקטורים יש עתיד טוב יותר?

מאז מלזיה הטילה המצור הארצי ב -1 ביוני, דרום מזרח אסיה במקור נתפס שוב במערבולת של המגיפה. מחושבת על בסיס לנפש, שיעור היומי של מלזיה של מקרים חדשים עלה על זה של הודו, ואת המספר הכולל של כתר חדש בתאילנד, וייטנאם ומדינות אחרות יש יותר מאשר הוכפל בחודש האחרון. דרום מזרח אסיה, כמרכז הייצור העיקרי של סמיקונדקטור, הוא לא מפורסם כמו מזרח אסיה, אבל זה בעצם קשר חשוב מאוד בשרשרת התעשייה. על רקע המגיפות החוזרות ונשנות ומלחמת סחר התחממות, איזה מין עתיד דרום מזרח אסיה יעמדו במונחים של מוליכים למחצה.

את כוחו של דרום מזרח אסיה לא לזלזל


המנהל הכללי של המכס פרסם הודעה ביולי 2020 כי המדינה שלי מיובאת 226.81 מיליארד יואן של מעגלים משולבים מ ASEAR, גידול של 23.8%, חשבונאות עבור 24.2% מסך שווי היבוא של ASEAR ויצוא של מעגלים משולבים לאסיים היו 89.68 מיליארד יואן, גידול של 29.1%, חשבונאות ל -7.8% מסך כל ערך הייצוא של אסין. Asean כולל מלזיה, סינגפור, תאילנד, וייטנאם ומדינות אחרות והוא כבר אחד האזורים החשובים ביותר לייצא של מוליכים למחצה בעולם.

ההשפעה הגדולה ביותר על שרשרת הענף מוליכים למחצה היא מלזיה. ארץ זו היא אחת מאריזות המוליכים למחצה החשובות ביותר בעולם ובבסיסי בדיקה, חשבונאות ל -13% מהאריזה והבדיקות של העולם, והיא גם אחת ממרכזי הייצוא של העולמית הגדולה ביותר בעולם.

סך של 50 חברות רב לאומיות, כולל אינטל, AMD, NXP, ASE, Infineon, Stmicroelectronics, Renesas, מכשירי טקסס ואה, יש הרכבה ובדיקות וקווים ייצור רקיק במלזיה.

פנאנג במלזיה ידוע בשם עמק הסיליקון של המזרח. יש לה מערכת אקולוגית המורכבת מיותר מ -3,000 ספקים מקומיים מגוונים, כיסוי שדות כולל אוטומציה, פיתוח תוכנה, הרכבה, אלקטרוניקה, הנדסת דיוק ועיבוד מתכת, כולל אינטל, ברודקום, מיקרון, חברות בינלאומיות, כולל מוטורולה, Dell, וספק iPhone Jabil , בנתה שם צמחים בייצור.

חלקו של מלזיה בשוק הייצור של מוליכים למחצה העולמי הוא גבוה ככל 8%, מתוכם פנאנג תורם 80%, כובש עמדת יתרון באסיפה המיקרואלקטרונית העולמית ואריזות ובדיקות.

סינגפור היא עוד כוח של מוליכים למחצה בדרום מזרח אסיה והוא ידוע במדיניות תעשייתית נדיבה שלה. על פי אומדנים על ידי קבוצת בוסטון ייעוץ (BCG), אם העלות של הפעלת מפעל זיכרון חיתוך בארה"ב במשך 10 שנים מוגדר ב 100, זה יהיה רק ​​79 בסינגפור. הסיבה העיקרית היא ההבדל במדיניות מועדפת עבור השקעות ציוד מס חברות.

בעשור הראשון של המאה ה -21, מספר החברות הקשורות למחצה בסינגפור חרגה על 300, מצפון אמריקה, אירופה, יפן ואזורים אחרים, כולל 40 חברות עיצוב IC, 14 fabs סיליקון, ו 8 fabs מיוחדים. , 20 חברות אריזה ובדיקות, וחברות מסוימות האחראות על חומרי מצע, ציוד ייצור, photoMasks ותעשיות אחרות.

ב -18 בינואר 2021 פרסמה ממשלת סינגפור נתונים המציינים כי היצוא בשנת 2020 יגיע ל -172.4 מיליארד דולר סינגפור, גידול של 4.3% לעומת שנת 2019. עם הגידול בביקוש מוליכים למחצה הגלובלית, יצוא של רכיבים אלקטרוניים כגון מעגלים ומטרידים משולבים היה חזק, ולכן ערך הייצוא הכולל שמר על מומנטום צמיחה מתחת למגיפה.

לעומת סינגפור ומלזיה, הפריסה של תעשיית המוליכים למחצה בפיליפינים אינה שלמה, תוך התמקדות בייצור של רכיבים אלקטרוניים, במיוחד MLCC. הבינלאומי MLCC יצרנים כגון Murata, סמסונג אלקטרו מכניקה וטייו Yuden יש מפעלים במנילה, בירת הפיליפינים. כתוצאה מכך, Manila זכה בתואר "MLCC במפעל איסוף".

תאילנד והפיליפינים נמצאים בתנאים דומים. הם חזקים יותר מאשר ייצור דיסקים קשיחים (כולל כונני דיסקים קשיחים), והם כיום היצואן הדיסק הקשיח השני בגודלו בעולם ומפיק. בשנת 2017, היקף המסחר הכולל של תעשיית האלקטרוניקה של תאילנד היה כ -71 מיליארד דולר, מתוכם הכנסות הייצוא היו כ -37 מיליארד דולר.

וייטנאם היא הכוכב המנוח של סמיקונדקטורים בדרום מזרח אסיה. דו"ח של Technavio, חברת מחקר טכנולוגי גלובלי, חזה כי שוק המוליכים למחצה ויאטנמית יגדל על ידי כמעט 19% ל 6.16 מיליארד דולר מ 2020 עד 2024. וייטנאם יש אוכלוסייה של 90 מיליון האוכלוסייה שלה הוא צעיר מאוד, וזה חשוב לפיתוח של כל הענפים, ולכן יש לו פוטנציאל עצום.

בשנת 2013, תעשיית המוליכים למחצה של וייטנאם משכה את תשומת הלב של ממשלת וייטנאמית ונכללה בתשעת קטלוגים של המוצרים של המדינה באותה עת. באותה שנה, על מנת להשיג את המטרה של השגת מחזור שנתי ממוצע של 2 מיליארד דולר ארה"ב, בנוסף לתמיכה ממשלתית, ארגונים ויאטנמיים רלוונטיים ומכללות גם חיזקו את ההכשרה של מפעלים מעגלים משולבים, וממוקדת שילוב תעשיית הטכנולוגיה של מוליכים למחצה עם אינטגרטגיות פיתוח לאומי.

כיום, אינטל, סמסונג וג'אבאיל פועלים בפארק סייגון היי טק בהו צ'י מין סיטי במשך שנים רבות. כיום, חברות זרות רבות בוחרים להשקיע במחוזות סביב הו צ'י מין סיטי: דונג נאי, בינח דואונג, טיי נינה, האנוי ומקומות אחרים.

בשל עמדתו המיוחדת של דרום מזרח אסיה בתעשיית המוליכים למחצה והשעיה של המגיפה בשנת 2020, בתעשייה משלמת תשומת לב מיוחדת למצב הנוכחי.

מקושרים במיוחד עם סין

דרום מזרח אסיה הוא גם מוטב של העברת תעשיית המוליכים למחצה. סינגפור ומלזיה החלו להתחייב כמה תעשיות מוליכים למחצה, כולל שבבים מיפן ודרום קוריאה בשנות התשעים. עד 30 שנות פיתוח, מוליכים למחצה הפכו לתעשיות העמודים של שתי המדינות הללו. הפיליפינים, תאילנד, ווייטנאם גם לראות לקוחות פוטנציאליים גדולים, בתקווה למשוך יותר חברות בינלאומיות עם עלויות עבודה נמוכות.

סמיקונדקטורים בדרום מזרח אסיה וסין יש קשרים קרובים מאוד. כאמור, הסחר המוליכים למחצה בין מדינות סין לדרום-מזרח אסיה הפך לחלק החשוב ביותר של סחר דו-צדדי. על פי הסטטיסטיקה, היבוא של סין מ Asean גדל ב -24% השנה, ויצואו לאסיאן גדל ב -29% השנה (כולם התיישבו ב- RMB). המוליכים למחצה לבדו הסיע את קצב הצמיחה של הסחר של סין עם ASEAN על ידי 3.2 נקודות אחוז.

למעט המדינות המסורתיות כגון מלזיה וסינגפור, הסחר המוליכים למחצה בין סין ומדינות השוק המתעוררים הוא גם מתרחב.

לדברי סטטיסטיקה של לשכת המסחר של סין לייבוא ​​וייצוא של מכונות ומוצרים אלקטרוניים, מאז אוגוסט 2016, יצוא המדינה שלי של מעגלים משולבים לוייטנאם גדל באופן משמעותי. החל ב -20 במאי, היבוא החודשי של וייטנאם של מוצרי מעגלים משולבים מסין גדל מ -100 מיליון דולר באוגוסט 2016 ל -1.2 מיליארד דולר, עם קצב צמיחה חודשי ממוצע של יותר מ -30%.

לעומת זאת, מדינות מתעוררות כמו וייטנאם הם גם בלתי ניתנים להפרדה מסין אם הם רוצים לפתח תעשיות מוליכים למחצה שלהם. Technavio חזה כי שוק המוליכים למחצה של וייטנאם יגדל על ידי 6.16 מיליארד דולר (שווה ערך ל- RMB 42.3 מיליארד דולר) במהלך 2020-2024. על פי ניתוח של insiders בתעשייה, הענקים המוליכים למחצה הבינלאומי שרוצים לפתוח את שווי השוק הווייטנאמי כי וייטנאם קרוב לסין, המדינה הגדולה ביותר בעולם הייצור, והוא יכול לקבל אספקה ​​יציבה של חלקי ציוד מפתח.

מערבולת והעתיד


אחרי הכל, ההשפעה של המגיפה היא זמנית. הגורמים המשפיעים על התפתחותם של מוליכים למחצה בדרום מזרח אסיה הם מלחמת הסחר בטווח הקצר, והיא יוחס לעצמה בטווח הארוך.

עם פרוץ מלחמת הסחר, יצרנים אמריקאים ואירופאים רבים עברו את פעולות הייצור והרכישה שלהם מסין לדרום-מזרח אסיה. לאחר ההסלמה של מלחמת הסחר של סין, חברות אלו הצליחו להמשיך לייצא לארצות הברית, וכתוצאה מכך גדלה היצוא מדרום מזרח אסיה לארצות הברית.

במקביל, הון זר החלה גם לטובת דרום מזרח אסיה בגלל מלחמת הסחר. קח מלזיה כדוגמה. ההשקעה הישירה הזרה שלה במחצית הראשונה של 2020 גדלה ב -11 פעמים בהשוואה לעבר, והגיעה ל -2 מיליארד דולר, שהן עוד יותר מההשקעה הכוללת שהתקבלה בכל שנה בעבר.

עם זאת, יכול גל זה של דיבידנדים תומכים בעתיד של סמיקונדקטורים בדרום מזרח אסיה?

דרום מזרח אסיה מדינות כל תקווה לפתח את האקולוגיה שלהם מוליכים למחצה ובסופו של דבר להיפטר מעמד של מפעלי עיבוד.

במלזיה, חברות מוליכים למחצה ומוליכים למחצה רבים, בעיקר חברות רשומות בפומבי, מעורבים בעיקר בקצה האמצעי והתמוך של רשת התעשייה המוליכים למחצה, מתן שירותים עבור יצרני מוליכים למחצה זרים, בעלי המותג, מפתחי IC ויצרנים.

החל משנת 2018 ל -2022, צפויה שיעור הצמיחה השנתית הממוצעת של ענף האלקטרוניקה המקומי של מלזיה להגיע ל - 9.6%. "בין אם זה EMS, OSAT, או R & D ועיצוב של מוצרים אלקטרוניים, חברות מלזי איחדו בהצלחה את עמדתם בשרשרת האספקה ​​העולמית". משקיף זר נתן הערכה זו.

ממשלת מלזי מתכננת גם לספק תמריצי מס לקדם את תעשיית המוליכים למחצה הגבוהה של המדינה.

בסינגפור, הממשלה התאמה מחדש את האסטרטגיה שלה והשיקה תוכנית תמריץ רב מיליארד דולר למשוך השקעות זרות, תוך פיתוח נמרץ ייצור חכם, כולל טכנולוגיות אוטומציה חדשות והאינטרנט של הדברים.

המועצה הכלכלית העתידית של סינגפור רואה דיוק ייצור כמו נהג צמיחה מפתח עבור סינגפור. עם תמיכה של "מחקר, חדשנות וארגון 2020 תוכנית", הממשלה סינגפור הקצתה של 3.2 מיליארד דולר להשקיע בהנדסת ייצור דיוק.

וייטנאם מאיצה גם את הפיתוח של תעשיית המוליכים למחצה המקומיים שלה. לדברי דוחות תקשורת מקומיים, פארקי התעשייה הלאומית והיי-טק של וייטנאם בהאנוי, הו צ'י מין סיטי, הונג קונג, תאילנדי Nguyen, Bac Ninh ו- Bac Giang ישחקו תפקיד חשוב בהתפתחות של תעשיית IC של המדינה, ומשכו השקעה מחברות זרות.

עם זאת, בתעשייה עדיין יש ספקות לגבי העתיד של סמיקונדקטורים בדרום מזרח אסיה. אנליסט בתעשייה בכירה ז 'נג יואה מאמין כי גם אם יש decoupling בין סין לארצות הברית בעתיד, מוליכים למחצה בדרום מזרח אסיה לא יעברו שינויים רבים מדי.

"הדבר החשוב ביותר הוא חוסר הכשרונות", אמר ג'נג יואה, "הכשרת כישרון מוליכים למחצה היא פרויקט שיטתי, מדינות דרום מזרח אסיה (למעט כמה מדינות) אין בסיס בתחום זה, וכי אין מקביל תוכניות."

עידן העבודה הזול כגורם תחרותי עובר.מומחה מקומי הצביע פעם כי "חינוך, הכשרה ותשתית מהווים את הגורמים של התחרותיות העתידית".

"בנוסף, הפיתוח של מוליכים למחצה גם צריך לראות אילו פרויקטים מתאימים ביותר לנסיבות שלהם, אבל יש כבר מדינות מובילות בכל תחום, וזה יהיה מאוד קשה למדינות דרום מזרח אסיה שרוצים להדביק".ג'נג יואה הדגיש.

בשרשרת התעשייה העולמית מוליכים למחצה, כל מדינה או אזור יש את המיקום המתאים ביותר שלה, שהוא גם מצב שנוצר לאחר שנים של משחקים.עבור מדינות דרום מזרח אסיה שרוצים לשחק תפקיד חשוב יותר, הדרך קדימה לא תהיה חלקה.